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中国概念刺激美股大涨美亿万富豪：是时候买入中国资产了美国三大股指9月26日集体收涨。截至收盘道指涨0.62%，标普500指数涨0.40%创收盘历史新高，纳指涨0.60%。美股热门中概股当天普遍跑赢美股大盘，纳斯达克中国金龙指数26日收涨10.85%，创下2022年以来最大单日涨幅。京东和新东方涨超14%，唯品会、携程网、阿里巴巴涨超10%，贝壳上涨20.43%，怪兽充电更是大涨31.29%。大卫·泰珀看好中国资产对冲基金领域的传奇人物大卫·泰珀26日坦言，他自己也没想到中国对宏观经济的支持力度如此之大。“我没想到他们会使出那样的大招。这是一个彻底的转变。”当泰珀被问及买了什么中国资产时，他回答称，“什么都买，我会买etf，也会买期货，所有的资产我都会买。”泰珀解释说，他之所以认为许多中国公司具有吸引力，是因为“它们的市盈率只有个位数，但增长率却达到两位数”。泰珀补充说，中国监管层提出推动股票回购的做法也让这些公司对于投资者而言更加具有吸引力。泰珀今年早些时候将其在阿里巴巴、百度和拼多多的持仓增加了一倍。对此他表示：“我们最近的确增持了一些中国股票。我过去可能曾经说过，我不会在单一市场超过10%或15%的持仓限制，但现在这可能不再是真的了。至少在上涨期间我不会给自己规定一个持仓的限制额度。”欧洲龙头企业信心提振奢侈品、汽车板块股价大涨26日，欧洲奢侈品概念股指数上涨2.5%，一扫今年由于全球经济不确定性增强给奢侈品行业带来的阴霾。其中lvmh集团（路易威登等品牌母公司）开盘股价上涨超过9.4%，爱马仕和开云集团（古驰母公司）也紧随其后上涨8.8%，博柏利上涨约8.1%，而人头马君度、瑞士历峰集团、欧莱雅、保乐力加、雨果博斯等品牌的股价涨幅也大多超过5%。在分析师评级方面，lvmh集团目前获得了16名华尔街分析师一致给出的“适度买入”评级。26日，lvmh集团股价出现大幅上涨中国经济的乐观前景点燃了欧洲股市久违的热情，受益的也绝不仅只有依赖高端人群购买力的奢侈品行业。由于预期中国强大的生产能力将增加对重要金属等大宗商品的进口需求，欧洲基本资源指数上涨4.4%，创下22个月以来的最大单日涨幅。此外，欧洲汽车板块和矿业板块分别上涨1.1%和0.6%。杰富瑞集团首席经济学家莫希特·库马尔表示：“此前欧洲投资者对中国相关主题股票持仓不足，如今经济刺激政策将为未来几个月带来积极的影响。”paypal推出新服务加大力度支持中国商家跨境交易中国海关总署9月10日公布的数据显示，以美元计价的8月份中国出口同比增长8.7%，至3086.5亿美元。2024年前8个月，中国出口总额达到2.31万亿美元，增长4.6%。在全球经济格局充满不确定性的今天，中国对外贸易持续保持强劲增长，也吸引了国际支付行业巨头paypal扩大在中国的服务范围，吸引跨境商户使用该公司服务。paypal在华推出新服务paypal在26日宣布，将为中国商家推出paypal complete payments服务，方便中国外贸从业者更快捷地收到外国数字钱包和信用卡的付款，并支持苹果和谷歌钱包的支付。paypal全球高级副总裁兼中国区首席执行官hannah qiu则表示：“在全球经济逆风的背景下，中国出口行业的坚韧增长让人印象深刻。过去有、将来也总是会有阻力和挑战，但我坚信中国的商业和跨境贸易将继续增长。”红星新闻记者 郑直编辑郭宇 责编 官莉

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9月29日，河南信阳。一女子发布一段监控视频，称自己入住茗阳汤泉酒店，在早上八点多的时候，房间门被人用卡刷开了。

参考消息网9月30日报道 据《日本经济新闻》9月29日报道，美国哈得孙研究所网站27日刊载了日本自民党总裁石破茂的文章。他认为，应该修改《日美安保条约》，纠正日美同盟的“不对称性”，让日本自卫队驻扎美国关岛。图为日本自卫队资料图（图/新华社）他在文章中表示，其目标是将日美关系升级为与英美关系类似的对等同盟关系，增强日美威慑力。石破茂指出，修改“非对称防务条约”的时机成熟。他还提议，修改承认驻日美军法律特权的《日美地位协定》。 （编译/马晓云）延伸阅读日本学者评石破茂胜选：可能重新审视日美地位9月27日，日本自民党前干事长石破茂当选自民党总裁，将接替岸田文雄出任日本首相。今年67岁的他从政30多年，经验丰富，尤其以防务和安全保障见长，被称为“政策通”。随着日本换相，外交安保政策会发生改变吗？像安倍一样处理对华关系？石破茂被视为“鹰派”人物，曾在上个月窜访中国台湾，但此前也曾强调建立中日互信关系的重要性。围绕他的对华立场，日本东京大学国际关系学院教授川岛真27日在接受澎湃新闻采访时分析, 石破茂可能对中国不会特别强硬，但他也不是中日友好倡导者。石破茂9月22日在日本富士电视台的一档电视节目中称，如果中国军机“侵犯”日本领空和领海，应该修改法律，允许日本自卫队动用武器进行“危害射击”。但是在有些问题上，他的态度又有所保留。在石破茂8月窜访台湾时，台媒报道称，当被问及“台湾有事”日本如何应对时，石破茂避免正面回答，表示应该思考如何避免这样的事态发生。川岛真认为，石破茂的执政风格比较独特，他不会主张军事大国化，会基于法律和规则来执政。对于中日关系，他有可能会像日本前首相安倍晋三那样，依据不同的事情采取相对应的做法，不会信口开河。未来中日关系的走向还有待观察。推动日美地位走向平等？二战以后，日本确立了以日美同盟为基轴的总体外交战略，近年来日美同盟关系逐步强化。但是，在对美政策上，石破茂一直以来呼吁重新审查《日美地位协定》，认为驻日美军基地应该由日本和美军共同管理。在选前接受日媒《文艺春秋》采访时，石破茂提出了“日本自卫队应在美国设立基地”的想法，他认为此举有助于加强日美同盟，还能推动日美地位走向平等。石破茂此前受访，提出了“日本自卫队应在美国设立基地”的想法（图/视频截图）川岛真指出，石破茂是一位安全专家，也曾担任过防卫大臣，他非常重视日美同盟。但是长期以来他呼吁重新审查《日美地位协定》，认为两国地位不平等，如果出任首相后坚持这一立场，向美方提出《日美地位协定》的问题，这将会给日美同盟带来重大问题。“非主流”制造“刷新感”去年年底自民党爆发“黑金丑闻”，多个派阀及其所属议员瞒报巨额政治募款收入，该党的政治信赖度遭到重创。为了挽回公众的信任，要求选出一名具有“刷新感”总裁的呼声很高。在竞选活动的后程，已经呈现出43岁的前环境大臣小泉进次郎、经济安保担当大臣高市早苗和石破茂“三强”领跑的状态。在选举第一轮投票中，三人的票数也明显领先于其他六名候选人。在川岛真看来，这一次选出新总裁主要是为了应对众议院选举。为了摆脱政治资金丑闻带来的影响，自民党需要选出一名具有“刷新感”的总裁。小泉进次郎年轻，高市早苗是女性，石破茂则是“非主流”，三人符合目前形势所需。石破茂曾经强烈批判过安倍派等主流势力，在党内属于“非主流”。对他而言，如何与被公众批评的主流派表现得不一样，又如何利用新的议员候选人去获得选举胜利，是一个难题。石破茂被认为是自民党内的“非主流”“选举结束后，主流派‘复活’，不会希望石破继续担任首相，因此从目前看很可能是一个短期政权。”川岛真表示。

过去4个交易日，a股涨幅逾20%，突如其来的“牛归”令华尔街集体焦虑。 “华尔街现在对中国股市的fomo（害怕错失涨幅）的情绪很强烈，连爱马仕、lvmh的股价都大涨，中国财富效应回升的预期带动了这些奢侈品。之前中国相关仓位太低了，现在想着还应该补一点仓位，买不了a股的海外基金，就会多买一些离岸市场的中国互联网公司或消费品公司。”9月29日，某美国共同基金中盘股基金经理对第一财经记者表示。华尔街被fomo主导 上周，第一财经曾报道，在这波上涨前，海外对冲基金对中国股市的配置仓位仅为6.8%，为5年低点，比今年4~5月时的高点低约1个百分点，还有很大增持空间。如今，由于极低仓位带来的fomo情绪更是容易导致海外基金大幅加仓，尤其是对冲基金，而一般行动更慢的长线资金也开始被逼加仓，否则很可能跑输业绩基准。部分海外投行的a股交易台资金流动在上周三达到了历史新高。 部分海外投行的a股交易台资金流动在上周三达到了历史新高 9月30日，a股呈现历史级别的天量大涨，沪指收涨3336点，当日涨幅超8%。两市上涨个股5336家，其中涨幅超过9%的个股3459家，涨幅超3%的个股5310家，创下a股历史上单日成交量之最，沪深成交额突破2.5万亿元。 相比欧美和亚太股市，a股估值处于历史低位。中航信托宏观策略总监吴照银对记者表示，近日股市暴涨前，沪深两市上市公司的静态市盈率为13.3倍，动态市盈率为13.2倍，市净率为1.2倍，均大幅低于过去十年的均值和中位数，处于历史低点。相比2018年末股市低点，当前市盈率、市净率比2018年末股市低谷还要低。相比2018年末，市净率又下降约13%。从规模的角度看，中小市值股票估值下滑幅度更明显。以中小市值为主的中证500和1000指数，市盈率和市净率已经大幅跌破过去十年历史低点；以大市值股票为主的沪深300指数，市盈率和市净率接近过去十年历史低点。 而a股经历连续两三年的下跌后，分红收益率不断提升。新“国九条”进一步鼓励上市公司分红、回购，根据半年报统计，上半年约670家上市公司进行中期分红，金额约5300亿元，远超去年同期2000亿元；以半年报披露截止日期8月31日为限，计算可知，沪深300指数的加权股息率为3.3%，中证500指数的加权股息率为2.2%，中证1000的股息率为1.7%。大市值、高分红的“红利股”，股息率更高。上证50的股息率为3.9%。上证红利指数的股息率更高，达到为6.7%。不少股票的分红收益率并不弱于债券、理财等资产。 不少股票的股息率已超过10年国债收益率a股分流、亚太股市抛售 与此同时，亚太其他市场却遭遇大幅抛售。中东局势显著升级，真主党领袖在黎巴嫩遇袭，针对也门代理人的进一步攻击导致市场担忧伊朗的反应。 9月30日，过去两年深受海外投资者青睐的日本股市（日经225指数）大跌4.82%，日本仍在消化新自民党领导人产生的影响，日元升值对日本股市的整体利空效应依旧存在。日本股市汽车和半导体板块表现疲弱，银行股在利率上升和日元走强的推动下有所恢复。 9月30日，过去两年深受海外投资者青睐的日本股市（日经225指数）大跌4.82% 当日，韩国kospi指数亦下跌2.11%，三星下跌超过3%；台积电下跌超4%，但中国半导体股上涨超10%。 近期创出新高的印度股市也在30日出现回调，印度孟买30指数跌幅达1.26%。 韩国kospi指数下跌2.11% 亚太股市的下跌存在自身的原因，a股的分流效应是原因之一。某美资投行交易员对记者表示：“韩国kospi指数今天在开盘上涨后迅速下跌，主要因为外国投资者大幅抛售，而早盘作为买家的本地机构也转为盘中卖出，可能是因为韩国市场被用作资金来源，以购买港股和其他中国相关股票。韩国股市将在明天（10月1日）因‘武装部队日’休市。” 据记者了解，韩国股市主要受到获利了结和板块轮动的冲击，投资者似乎开始卖出汽车和金融等主要受益于“价值提升计划”的板块。高盛的数据显示，外国投资者在这两个板块均为主要净卖方，分别卖出8600万美元和5300万美元。今年早些时候，在日本股市屡创新高的激励下，韩国推出了“企业价值提升计划”（corporate value-up program），并不断公布更多细节，试图改善上市企业治理和价值管理，来增强韩国股市吸引力，韩国股市一度上涨。 印度股市的高估值则始终是国际投资者的“心结”，整体市盈率已经超过25倍，多位国际投行分析师此前对记者提及，一般长线机构倾向于在17、18倍市盈率时买入，但在22倍以上时则会转为相对谨慎。 但整体而言，机构对印度的长期观点仍然积极。the global cio office首席执行官gary dugan对记者表示，印度股市目前可能估值偏高，但该国继续为其经济发展奠定基础，许多新的积极因素确实是“印度制造”推动了创业精神。 在他看来，中国股市仍有望继续上涨，投资者很难逆势而为。未来，美联储降息的预期仍可能利好亚洲市场，鉴于消费者信心指数低于预期，本周的美国非农就业报告显得尤为重要。疲软的劳动力市场将强化少数人认为美联储可能在11月会议上再次降息50bp的观点。10月是财政政策窗口期 如今，中国的牛市能持续多久是全球投资者心中最大的疑问。国庆长假过后，焦点将转向财政政策。 据记者了解，国内外各大投行对于财政刺激的预期为，四季度有望批准额外的国债发行，财政支出可能高达3万亿元。 高盛中国首席经济学家闪辉表示，在政策方面，国务院、财政部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部可能召开的会议和新闻发布会值得关注。全国人大常委会的双月例会（可能在10月底或11月初）也很重要，因为官方赤字目标的变更需要人大常委会批准；数据方面，高频数据如政府债券发行情况，以及更具前瞻性的月度数据（如pmi），将提供政策实施和政策影响的关键信号。 “上周我们在伦敦会见了固定收益和股票客户。行程与中国央行在周二（9月24日）发布的宽松措施以及周四（9月26日）召开的9月政治局会议重叠。周一当我们的行程开始时，客户的讨论仍然悲观和看空。周二和周三，投资者正在消化央行新宣布的宽松措施，但大多数人仍持怀疑态度，因为客户认为财政政策是中国经济稳定增长的关键。到了周四和周五，政治局会议传递了明确鸽派信号，媒体报道建议新增2万亿~3万亿元的财政扩张后，部分客户开始认为这轮宽松可能是关键转折点，客户的关注点迅速转向政策实施以及如何追踪政策效果。”闪辉称。 法巴大中华区外汇、利率策略主管王菊也提及，“下一个关键的窗口将是10月底的人大常委会会议，届时可能会批准1万亿~2万亿元的额外国债发行，央行所提到的50bp降准之外，年内25~50bp的再降准空间可能意在配合这一点；随着发改委在9月19日推出一系列‘增量政策’，额外的国债可能作为资金来源。国债筹集的资金也可能被用于为主要商业银行注资。”值班编辑：ziang